Jack Aubrey en Stephen Maturin worden naar Engeland teruggehaald om het nieuws van hun laatste overwinning persoonlijk te komen toelichten. Maturin wordt echter in de gaten gehouden sinds hij een geheim Frans netwerk in Amerika heeft opgerold, en deze aandacht van twee kapers wordt al snel bedreigend. De daaropvolgende achtervolging door de mist en lage wateren eindigt in een schipbreuk en een onverwacht en hachelijk bezoek aan de Franse Tempelgevangenis. Daar verschijnt de ravissante Diana Villiers ten tonele en dan nemen de gebeurtenissen een verrassende wending.