Het zijn zware tijden voor voormalig inspecteur Makana; hij is gevlucht uit zijn thuisland Soedan en woont op een krakkemikkige woonboot in Caïro. Wanhopig op zoek naar een baantje stelt hij zich beschikbaar als privédetective. Als de beruchte magnaat Saad Hanafi hem bij zich roept, is hij niet in de positie de opdracht te weigeren: de sterspeler uit Hanafi’s voetbalteam is verdwenen en Makana dient hem zo snel mogelijk op te sporen. Gedwongen om een gevaarlijke wereld te betreden, leidt Makana’s onderzoek hem naar de duistere onderwereld van Caïro. Hij komt in contact met extremistische moslims, Russische gangsters en een wanhopige moeder die op zoek is naar haar dochter. Het wordt een zoektocht die pijnlijke herinneringen naar boven haalt en hem uiteindelijk confronteert met een oude en gevaarlijke vijand…
