Na veel omzwervingen op de wereldzeeën keren Jack Aubrey en Stephen Maturin terug naar de wateren bij Griekenland, waar zij beiden als scheepsmaatjes hun carrière begonnen. Jack voert nu het bevel over een oorlogsschip dat uitgestuurd is om de blokkade van de Franse stad Toulon te ondersteunen. Dan nemen de gebeurtenissen een dramatische wending en moeten de gezworen kameraden een gevaarlijke missie op de Griekse eilanden vervullen.
