Het legertje conquistadores van de Spanjaard Francisco Pizarro heeft Cuzco, de hoofdstad van het Incarijk, veroverd. In het uitgestrekte rijk blijft het schijnbaar rustig. Maar de dreiging van een tegenaanval van de Inca's op Cuzco knaagt voortdurend aan de positie van de Spanjaarden. Hoewel ze de vorst van de Inca's gevangen houden, is deze toch in staat om via de nog bestaande boodschappendienst contact te houden met zijn leger.
