De sympathieke beroepsmislukkeling Tim Kearney wordt veroordeeld voor moord. Hij weet dat hij in een gevangenis vol gangleden niet lang zal maken, maar de DEA doet hem een aanbod: als hij zich voordoet als de legendarische drugssmokkelaar Bobby Z. kan de dienst hem ruilen voor een agent, de gevangene van een Mexicaanse drugskoning. Het spel lijkt goed te gaan, maar dat duurt maar even. Op de hielen gezeten door gespierde motorduivels, Mexicaanse bandieten en corrupte politiemannen wordt Tim - alias Bobby Z - geconfronteerd met een ijltempo wisselende, gevaarlijke en komische situaties. Hij wordt hierin bijgestaan door de prachtige femme fatale Elizabeth, maat of zij nou te vertrouwen is...
