Waarom werd Professor Waldstein doodgeschoten en wat zat er eigenlijk in zijn koffertje? De neger Jacobi legt Fox uit door welke omstandigheden hij bijna op de elektrische stoel was geëindigd. Als lid van een communistische beweging moest hij de professor helpen. Maar de opdracht liep op een bloedbad uit. En hij was de ideale zondebok. Nadat hij op het laatste nippertje door Alan Fox is gered, wordt hij door de politie in het hele land gezocht. Maar achter deze gebeurtenissen gaat een complot schuil, dat de atoomdreiging aangrijpt om te proberen een conflict met het Oostblok uit te lokken.