Als Charlie een foto maakt van een onbekend dier dat die nacht in de rivier zwemt, verandert dat zijn leven ingrijpend. Waarom wordt Peter, de jongen met de vreemde, starende ogen, zo door die foto aangetrokken? En wat hééft Peter toch, dat iedereen, zelfs zijn eigen vader, vreselijk geïrriteerd raakt door hem? Charlie probeert Peter te beschermen tegen het gepest, en hierdoor geraakt hij steeds nauwer betrokken bij het geheimzinnige leven in en om de rivier.