Maximilian Cale, hertog van Lyons, ontvangt een mysterieuze brief waarin wordt beweerd dat zijn doodgewaande oudere broer nog leeft. Hij weet zeker dat dit de zoveelste poging is om hem op te lichten en gaat woedend op zoek naar Tristan Bonnaud, de schrijver van de brief. Zijn zoektocht leidt hem naar de lieftallige Lisette, Tristans zus. Zij wil de hertog wel helpen om haar broer op te sporen, op één voorwaarde: hij moet haar meenemen naar Frankrijk. Tijdens de gevaarlijke reis moeten de twee zich noodgedwongen voordoen als man en vrouw. Dat blijkt hun gaandeweg steeds minder zwaar te vallen…
