Willi Guttmann, tolk van de Russische delegatie in Genève, loopt over naar het Westen. Maar in de jonge Willi is men niet zo geïnteresseerd...wèl in zijn vader, dr. Otto Guttmann, wetenschapper en directeur van een Russische militair onderzoekscentrum. John Donohue, een door een misgelopen achtie uitgerangeerde geheim agent, krijgt tot taak samen met Willi's vader Guttmann naar het Westen te lokken. De oude man lijkt er vooralsnog niets voor te voelen, maar voor Donoghue, wiens reputatie met deze opdracht valt of staat, is de maat vol. Vastberaden trekt hij zijn eigen plan...
