Lars en zijn vriendjes proberen Pieps, de sneeuwgans, te leren vliegen. Maar het lukt niet. Dan komt er een vreemd, nieuw dier naar de Noordpool. Het is een penguïn, die Caruso heet. Caruso kan ook niet vliegen, maar dat vindt hij niet erg. Hij maakt Pieps aan het lachten, en opeens...