Lotte logeert de hele zomer bij oma, en natuurlijk zijn Ko en Nijn ook mee. Het wordt een vakantie vol avonturen, waarin Ko en Nijn eventjes onzichtbaar gemaakt worden, en Lotte naar de heksenboom gaat. En als oom Bram op bezoek komt, maken Lotte, Ko en Nijn een heel bijzondere sprookjesreis.