Herfst 1935, Arbuckle bevindt zich in Schotland. Officieel is hij met vakantie, maar eigenlijk probeert hij zijn ex-vrouw Mildred te spreken, om de moorden op Johnstone en Alcorn, beter bekend als de Zwarte Vlek-zaak, op te helderen. Maar Mildred zit achter de muren van de psychiatrische kliniek in Greenhengh, waar ze de leiding over heeft en waar een nieuwe bedreiging aan het uitgroeien is, een bedreiging waarvan de oorsprong ver van de Highlands ligt...
