Rusland. Een Antonov-32 turboprop stort onder verdachte omstandigheden neer. Aan boord is John Avery, hoofd van het On-Site Inspection Agency (OSIA), die zojuist de wapenvoorraden op de Russische basis Kandalaksha heeft geïnspecteerd. Een van de Amerikaanse waarnemers die na het ongeluk naar Rusland worden gestuurd om te assisteren bij het onderzoek naar het ongeluk, is Peter Thorn. Op de plek des onheils ontmoet hij FBI-agent Helen Gray, een oude geliefde. Hun onderzoek brengt een voorraad heroïne aan het licht en de oorzaak van het ongeluk: sabotage. De verantwoordelijke kapitein pleegt zelfmoord en hoewel hij in een afscheidsbrief schrijft dat de hele zaak draait om drugssmokkel, blijkt uiteindelijk dat de Russische basis betrokken is bij de clandestiene verkoop van Su-24 bommenwerpermotoren. Saoedie-Arabië. Bij een terroristische aanslag komt de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken om het leven. En dan... Gray en Thorn ontdekken dat er verband bestaat tussen de
