De erotiek, melancholie en expressie van de tango.In deze broeierige sfeer vol spanning moet privé detective Pepe Carvalho ditmaal zijn werk doen.Zijn oom geeft hem de opdracht naar Buenos Aires te gaan omdat zijn neef Raul Touron daar zoek is.Ontspanning zoekt hij elke avond in een tango-club.Daar komt hij in aanraking met het cynisme van de overlevenden van de dictatuur, de literaire scène van Buenos Aires met de vermeende buitenechtelijke zoon van Jorge Luis Borges en natuurlijk met de dans, die het Argentijnse levensgevoel zo voortreffelijk tot uitdrukking brengt.