Kieran Henshall heeft hoge verwachtingen van zijn leerling Danny Nolan. Eindelijk zal Danny een kans krijgen om zich te bewijzen: tijdens een uitvoering zal hij zijn acteertalent ten toneel kunnen brengen. Bovendien zitten er meerdere beroemde acteurs in het publiek, dus misschien is dit zijn mogelijkheid om de vicieuze cirkel van afwijzing, verdriet en kleine criminaliteit te doorbreken. Maar waarom is Danny dan verdwenen? Politieman Whitelaw meent dat Danny wat te verbergen heeft, en uit zijn onderzoek blijkt een connectie met het vermoorde slachtoffer dat in een uitgebrande auto is aangetroffen. Maar Kieran, Danny's leraar die hem goed kent en een zelfde achtergrond heeft als Danny, kan zich niet voorstellen dat hij iets met de moordzaak te maken kan hebben. Bovendien zou hij nooit zijn hond achterlaten. Verder politie-onderzoek naar de verdwijning en de moordzaak wijst op betrokkenheid van de familie Denstone, de plaatselijke rijke zakenman en zijn glamoureuze echtgenote. Whitelaw