Vasco wordt door zijn oom naar Marokko gestuurdom zijn broer Lorenzo een boodschap te bezorgen. InFez blijkt echter dat Lorenzo zich heeft aangeloten bijAbou Saïd, die de sultan van de troon wil stoten. Alsnieuwe militaire adviseur van Abou Saïd moet hij hethoofd bieden aan een bende plunderaars die het op dehandelskaravanen gemunt hebben en een concubinedie dubbelspel speelt. Ook Vasco wordt meegesleurd inde conflicten.
