Een Nederlandse familie gaat op vakantie naar Israël als een soort eerbetoon aan hun overleden joodse moeder. De reis is indrukwekkend, maar veel contact met de bevolking hebben ze nog niet gehad. Totdat ze Mahmoud ontmoeten, een jeugdige Palestijn. Van Mahmoud horen ze over het leven van Palestijnen in Israël. Geleidelijk aan nemen de gebeurtenissen een huiveringwekkende wending.