In het eerste deel werd Demer gevangen. We verlieten hem toen hij ondersteboven aan een tak hing. Het tweede deel begint met een bezoek van Stignorth aan Maithar. Deze laatste is veroordeeld tot de Drehadaxa en denkt dat haar zoon is omgekomen. Maithar vraagt Stignorth Demer's vriendinnetje Allani te beschermen. Allani is de enige die de verrader, die zich nog steeds in hun midden bevindt, kan aanwijzen. Allani heeft intussen besloten dat ze de wapens wil opnemen tegen de Ghruuls en ondergaat een gedegen training. Onze held, de dwerg Demer, is nog steeds in leven, maar wel gevangen genomen door de Dryuks. Hij wordt naar een klein stadje overgebracht en weet onderweg de hand te leggen op zeer belangrijke informatie. Zijn moeder Maithar wordt er door de koning op uit gezonden om de gemene Nhamad te bespioneren en tijdens die missie ontdekt ze dat haar zoon nog steeds in leven moet zijn. Demer bevindt zich dan zich nog in de gevangenis van de Dryuks, op het randje van de wanhoop. Maar
