Jeroen gooit tijdens een anti-racisme manifestatie de ruit van een etalage aan diggelen. Een stommiteit, beseft hij meteen. Hij durft niet naar huis en zwerft door de stad. In een leegstaand herenhuis ontmoet hij een vreemde snoeshaan, Simon. De oude man is zowel wijsgerig als wijsneuzig en heeft een erg aparte muzikale smaak. Beetje bij beetje krijgt Jeroen het verhaal te horen van Simons belevenissen in een multi-culturele circusgemeenschap.