Emmeline Lambert vergezelt haar man Henti, Frankrijks beroemdste magiër en illusionist, wanneer hij in 1856 door keizer Napoleon III naar Algerije wordt gestuurd. Daar moet Lambert de Arabieren en hun charismatische leiders, die op het punt staan om een heilige oorlog te beginnen, ervan overtuigen dat de Franse macht en magie vele malen groter zijn. Lambert, een zeer ambitieus man, doet wanhopig zijn best om zijn keizer tevreden te stellen en zijn eigen machtshonger te stillen. Maar Emmeline geeft zich over aan de zinderende betovering van de woestijn. Haar vroegere besef van vaderlandsliefde en fatsoen verdwijnen even snel als haar respect voor de spirituele magie van de islam groeit.
