De jonge koningin Raisa ana’Helena kan maar met moeite de vrede bewaren in haar land, het koninkrijk van Fells. Spanningen tussen de magiërs en de Clan hebben een hoogtepunt bereikt en naburige koninkrijken zien hun kans schoon om misbruik te maken van het verzwakte Fells. De enige hoop die Raisa heeft, is haar volk te verenigen in de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. Maar laat dat nou net de persoon zijn op wie Raisa hopeloos verliefd is geworden... Han Alister, de man om wie het allemaal gaat, heeft schoon genoeg van al het politieke gekonkel. Maar het heeft er alles van weg dat zijn gedrag het vuur alleen maar aanwakkert. Zijn enige bondgenoot is Raisa, en ondanks alle gedoe kan hij zijn gevoelens voor haar niet ontkennen. Als Han vervolgens een geheim ontdekt dat het volk van Fells kan verenigen, lijken zijn kansen te keren. Maar het is nog maar de vraag of zijn vijanden hem de kans zullen geven dit geheim in praktijk te brengen...
