Egypte, 1350 v. Chr. Prins Amenophis de Vierde groeit op aan het hof te Djaroecha tijdens een periode dat Egypte op het toppunt is van macht en rijkdom. Hij is een gevoelige en ziekelijke jongen met briljante ideeën. Door toeval komt Amenophis op de troon en krijgt hij de kans om zijn dromen te vervullen. Hij trouwt met zijn grote liefde, zijn nichtje Nefertete. Ondanks alle weerstand besluit Amenophis te breken met de heersende godsdienst, hij roept de zonneschijf Aton uit tot enige god, waarmee hij tegelijkertijd de macht van de heersende priesters wil breken en terug wil naar een zuivere godsdienst. Hij neemt een nieuwe naam aan, Achnaton en vestigt zich met zijn trouwe aanhangers in een compleet nieuwe stad, die hij op een vlakte in de woestijn laat bouwen.Maar het zit Achnaton niet mee. Het verzet tegen zijn opvattingen groeit, hij ontsnapt ternauwernood aan een moordaanslag. Ook lukt het hem niet om bij Nefertete een troonopvolger te verwekken. Hij gaat er door een
