Oktober 1745. Bij gebrek aan geld, versterkingen, wapens en munitie zit het Schotse rebellenleger vast in Edinburg.In de tussentijd roept Engeland troepen van het continent terug en zijn er al contingenten naar de grens gestuurd. De Engelse koning George wil een tweedeling van zijn land voorkomen. De verenigde Schotse leiders beseffen het gevaar dat hen bedreigt, maar hebben te kampen met onderlinge strijd en jaloezie. Eillen, die is opgesloten door een oom die haar wil dwingen te trouwen, zit er niets anders op dan te vluchten.
