De zwarte ster, een heksachtig wezen, heeft door het mislukte experiment van Apildom, kans gezien op Nieuw Aarde voet aan de grond te krijgen. De elf Altor gaat met de geheimzinnige Heer Lorcan op onderzoek uit, maar vreemde krachten proberen hun naspeuring te torpederen. Lorcan is gedwongen te onthullen dat hij een afgezant is van het centrale gezag dat de hele melkweg bestuurt en er, onzichtbaar voor de bewoners voor de bewoners van Nieuwe Aarde, voor zorgt dat de planeet evolueert naar een niveau dat hoog genoeg is om zich bij de sterrenfederatie aan te kunnen sluiten. Een netwerk van kristallen moet er voor zorgen dat alles rustig en gecontroleerd verloopt, maar De zwarte ster weet het hoofdkristal te stelen en daarmee het netwerk ernstig te verzwakken. Lorcan en Altor vinden op de plaats van de diefstal een meisje uit de hemel, dat Aurelys heet maar zich verder niets kan herinneren. Als De zwarte ster dan tot overmaat van ramp met behulp van de trollen een aanval doet op het
