Deutschland, 1946. Hellboys Ziehvater, Professor Bruttenholm, macht sich auf den Weg nach Berlin, um einige der okkulten Geheimnisse Hitlers aufzudecken. Bald stößt Bruttenholm auf ein leer stehendes Hospital, in dem die Nazis angeblich ihre letzte Waffe heranzüchteten. Alles wäre viel einfacher für den Professor, wenn die Sowjets nicht ihr eigenes Süppchen kochen würden. In der kriegsgebeutelten Stadt entbrennt ein Wettlauf der ehemaligen Allierten um um eine der finsteren Hinterlassenschaften des Faschismus. Ein Wettlauf in die Hölle, wo wahnsinnige Vampire und ein Kriegsaffe auf Bruttenholm warten. Ein faszinierender Blick in die Frühzeit der B.U.A.P., der viele Wissenslücken schließt und sich nahtlos in das immer weiter wachsende HELLBOY-Universum einfügt. Mit Cameo-Auftritten des (sehr) jungen Hellboy.
