Kay Fischer is een jonge architecte die hard moet werken om haar carrière van de grond te krijgen in het Los Angeles van de jaren dertig. Een charmante oudere man met de naam Salvador Carriscant benadert haar en stelt zich voor als haar vader. Hij voert haar mee op een bizarre zoektocht naar zijn verleden als beroemd chirurg in het Manilla van begin deze eeuw. Langzaam komt zij meer te weten over het keerpunt in Carriscants leven: een aangrijpende liefdesgeschiedenis maar tegelijk ook een verbijsterend en meeslepend mysterie van moord en verminking, van rivaliteit en verraad.
