Een jonge koning vindt in het bos een meisje, verstopt in een holle boom en gehuld in een mantel van honderden stukjes bont. Hij neemt haar mee naar zijn slot, waar ze in de keuken gaat werken. Ze wordt Bontepelsje genoemd. Als de koning een feest geeft, verschijnt opeens een wondermooi meisje in een zonnegouden jurk, dat na één dans weer spoorloos verdwijnt. Nog tweemaal verschijnt het meisje in een beeldschone jurk op een feest van de koning, maar ook dan verdwijnt ze plotseling. Uiteindelijk ontdekt de jonge koning het geheim van het meisje.
