Angelo wil niets liever dan een beroemde clown worden, net als zijn grootvader Zan Polo.Maar de tijden zijn veranderd. De Venetianen verdringen zich niet langer voor een optreden van de commedia-dell'arte troep van Zan Polo op de Piazza San Marco. Op de eerste dag van het carnaval geeft Zan Polo zijn kleinzoon met tegenzin een rolletje en Angelo gaat haastig op weg, boordevol idee{ën, naar de maskermaker, de kostuumnaaister en het erf van zijn tante Rosabella.
