Morton Handler heeft een heel eigenzinnige opvatting over psychiatrie. Tot zijn specialiteiten behoren fraude, afpersing en seksuele manipulatie. Maar Handlers praktijken worden hem uiteindelijk noodlottig. Hij en zijn vriendin, Elena Gutierrez, worden op gruwelijke wijze vermoord in zijn luxueuze appartement vlak bij Sunset Boulevard. De politie heeft weinig aanwijzingen, maar wel een mogelijke getuige: de zevenjarige Melody Quinn. Rechercheur Milo Sturgis roept de hulp in van kinderpsycholoog Alex Delaware. Maar als Alex Melody onder hypnose brengt, maakt hij veel meer los dan hij kan vermoeden...
