Tommy sluit zichzelf op in zijn donkere kamer. Hij kent de wereld van de foto's die hij ontwikkelt. Tot hij Susy ontmoet. Een straatrat. Wild, gevaarlijk en aantrekkelijk. Ze heeft zijn hulp nodig, ze zoekt een filmpje met compromitterende foto's. Nu moet hij wel naar buiten. De stad in, waar obers gangsters zijn, clowns moordenaars en straatratten soms peoslief. Kortom, waar niets is wat het lijkt.