Het raadselachtige en gevaarlijke ''Concept'' heeft een conflict op wereldwijde schaal veroorzaakt en New York bezet. Maar er ontstaat een hardnekkig ondergronds verzet in de metropool, vooral in de riolen en de gangen die de indianen in de 18de eeuw bij de komst van de blanke kolonisten hebben gegraven... Er gebeuren bizarre dingen binnen het ''Concept'': de auto van Samuel T. Growth, een van de kopstukken van de organisatie, is door soldaten opgeblazen! De tas die hij bij zich had, is in een rioolput gevallen en gevonden door Isaac, een zwerver die alles opraapt wat hij in de ondergrondse gewelven van New York tegenkomt. Onderweg komt deze laatste mensen tegen, die proberen te ontsnappen aan de handlangers van de organisatie en hij wijst ze de weg naar een ruimte waar andere verzetsstrijders zich schuilhouden. Daar zijn de astroloog Capricornus, zijn assistente Ash Grey, de journaliste Miriam, de indiaan Blue Face, de leden van het riolenvolk en hun leider Dorian, en ook Fay O'Mara
