De vier jonge tovenaarsleerlingen vervolgen hun missie om alle dertien legendarische zwaarden te vinden en zo Fantasia van de ondergang te redden. Ze gaan op zoek naar de Duintoren, die bewaakt wordt door een indrukwekkende feniks. Hiervoor zullen ze de bloedhete woestijn moeten doorkruisen, waar ze te maken krijgen met hinderlagen en valstrikken, want in de woestijn is niets wat het lijkt ...
