Medraut, de oudste zoon van koning Artos, zal nooit koning worden. Hij is een bastaardkind van onduidelijke afkomst, terwijl zijn jongere halfbroer Lleu als enige wettige zoon van Aeros voorbestemd is om zijn vader op te volgen. Hoewel Medraut veel sterker en moediger is dan zijn ziekelijke halfbroer, heeft hij geen andere keus dan zich erbij neerleggen en proberen zijn jaloezie te verbergen... Van zijn vader krijgt Medraut de opdracht om Lleu voor te bereiden op zijn zware taak. Als duidelijk wordt dat zijn halfbroer minder slap en bang is dan iedereen dacht, wordt Medraut tot het uiterste gedreven. Nu wordt hijzelf op de proef gesteld en staat hij voor een moeilijke beslissing - de keus tussen goed en kwaad.
