Sofia is een Draconiaan, één van de weinigen die door het oude drakengeslacht uitverkoren werd om de wereld te beschermen tegen de heropleving van de verschrikkelijke wyver Nidhoggr. Maar de geest van Thuban, de sterkste draak, in zich dragen, maakt het leven er niet gemakkelijker op Zodra ze het huis van de professor achter zich laat, bevindt Sofia zich in Benevento, waar ze in een circus verplicht wordt een clown te spelen en waar ze gekweld wordt door dromen die lijken voort te komen uit de stenen en de tuinen van de stad. Een stad waar de heksen ooit rondzwierven, waar de sneeuw de kleur van bloed heeft en waar de kostbare walnotenboom van Idhunn verborgen is.
