We kunnen niet vertellen wie we zijn. Of waar we wonen. Het is te gevaarlijk. We moeten voorzichtig zijn, heel voorzichtig. Dus we vertrouwen niemand. We moeten ervoor zorgen dat ze ons niet vinden. Want de hele wereld is in gevaar. Idereen. Ja, zelfs jij! Toen Tobias, Jake, Rachel, Marco en Cassie het vermogen kregen om te morfen, kregen ze ook een heel belangrijke waarschuwing: blijf nooit langer dan twee uur in dezelfde morf. Maar Tobias overschrijdt die twee uur en zit nu voor de rest van z´n leven gevangen in het lichaam van een buizerd. Toch weigert hij om de strijd op te geven. Samen met zijn vrienden blijft hij vechten tegen de buitenaardse wezens die vastbesloten zijn de hele wereld te onderwerpen.
