1781, Yorktown. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog is net afgelopen. Na de overwinning maakt kapitein Ulysses McHendricks zich klaar om met zijn zoon Mack en zijn bemanning naar huis terug te keren. Die terugkeer wordt plots erg dringend, als hij verneemt dat zijn thuisstad New Itakee door de Britten bezet wordt gehouden. Ulysses en zijn manschappen zullen dwars door een Amerika moeten trekken – een fantastisch Amerika waar kompassen het noorden bijster zijn en landkaarten alle nut verloren hebben – een wereld tussen realiteit en mysterie.
