Het voorjaar van 1810. De jonge predikant Tobias Campion vestigt zich in zijn nieuwe parochie, in Moreton St Jude. Hoewel hij dol is op het rustige leven op het platteland, bekruipt hem al snel het onprettige gevoel dat niet alles is zoals het lijkt. De verdachte dood van een stroper, het vroegtijdige overlijden van een plaatselijke aristocraat en een mysterieuze aanval op Tobias zelf bevestigen zijn eerdere vermoedens; er zijn boosaardige krachten aan het werk in het zogenaamd slaperige gehucht. En dan verdwijnt er iemand die hem zeer dierbaar is...