In een park in San Francisco wordt het lijk van een hond verbrand door daklozen. Niet veel later volgt het lichaam van zijn vermoorde eigenaar. Broeder Erasmus, de geestelijk leider van de daklozen, weet meer van de moord. Helaas voor Kate Martinelli spreekt broeder Erasmus alleen in citaten. De vragen die ze hem stelt leveren onsamenhangende antwoorden op. Ondanks deze tegenslag interesseert Kate zich voor het mysterieuze verleden van broeder Erasmus. Ze gelooft dat ze daar de oplossing van de moord kan vinden. Maar dan vindt er een tweede moord plaats en is haast geboden...
