Vlak naast de ingang schijnt achter een houten wand een helder licht Op hun tenen kunnen Jan en Evert net over de wand heen kijken.In de stralenbundel van een felle lamp zien ze een halve vrouw. Het is net of haar bovenlijf in een vaas op een tafeltje staat.Het ziet er griezelig uit.De vrouw zegt niets. Opeens knippert ze even met haar ogen.`Die leeft!? fluistert Jan.Evert en Jan zijn op de kermis. Van hun laatste geld kopen ze een kaartje voor het Tovertheater. En dan gaat er een magische wereld voor hen open!De grote Rodolfo tovert een konijn uit een hoge hoed, schuift ringen in en uit elkaar en laat kleurige ballen verdwijnen. Hij laat zelfs een lange degen tot aan het heft in zijn keel verdwijnen? Hoe zou hij dat doen?Als de jongens proberen erachter te komen, worden ze door Rodolfo betrapt. Ai!Maar het valt mee: hij is heel aardig en leert ze allerlei trucs. Ze mogen zelfs met hem meedoen in een voorstelling. En dan? worden ze wakker in Transsylvanië, in een huifkar waarop Trio
