Dit is het verhaal van hoe een Balings op avontuur ging en dingen deed en zei die hij niet had verwacht. Bilbo Balings is een hobbit die geniet van zijn comfortabele ambitieloze leven en hij moet er niet aan denken om een reis te ondernemen die hem verder brengt dan zijn eigen woning De heuvel. Helaas komt er aan zijn vredige leventje een abrupt einde als Gandalf de tovenaar met dertien dwergen op zijn stoep staat om hem mee te nemen op een reis. Ze zijn namelijk van plan om een schat terug te veroveren op Smaug, een grote en zeer gevaarlijke draak...
