Het is bijna gedaan met de geniale koning Kylock. Schuldgevoelens, verraad en buitensporig gebruik van roesmiddelen drijven hem naar de grenzen van de waanzin. Dat hij daarbij geheel in de greep is geraakt van de zwarte tovenaar en raadsman Baralis, die in werkelijkheid zijn vader is, is voor hem slechts bijzaak. Alle hoop is gevestigd op het ongeboren kind van Melliandra. Misschien kunnen Jack, de bakkersknecht die over een groot magisch talent beschikt en Tawl, de in ongenade gevallen ridder, Melliandra beschermen om zo de genadeloze Baralis de voet dwars te zetten. Maar of dat zal lukken...
