Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vertrekt de achttienjarige Amerikaanse Carson Weatherell naar Europa om er de zomer door te brengen bij haar tante en oom. In de nachttrein naar Lissabon wordt ze verliefd op Alec, een Cambridge-student. Maar hij wordt verdacht van spionage voor de Duitsers. Carson krijgt van haar oom, die voor de Britse inlichtingendienst werkt, de opdracht om Alec in de gaten te houden, maar hierdoor komt hun ontluikende liefde in een heel ander licht te staan.
