Zuid-Spanje, 31 december 1491. Het Moorse Granada is belegerd door de troepen van Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon. Klokslag twaalf uur 's nachts zal het laatste stukje islamitisch Spanje door de christenen worden ingenomen. Een paar uur daarvoor heeft Boabdil, koning van Granada, te horen gekregen dat zijn vrouw, de bloedmooie Moraima, is ontvoerd. Ziedend trekt hij naar het legerkamp van de vijand, gewapend met een scheermes en een forse dosis haat en verhalen...
