De tweede golf aardse immigranten nadert Acriborea. De demografische gevolgen van deze gebeurtenis vergroten de spanningen tussen de mensen en de volkeren die inheems zijn in het Ruivivar-stelsel. Op zijn beurt gaat kolonel Pallinger naar de planeet Hope. Hij komt daar voor het bestuderen van de militaire operaties tegen de Phasmiden, die geheimzinnige en ongrijpbare vijanden.
