Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk en de kans om niet
