De missie van de jonge elf Saturno is bijna volbracht. Op de rug van zijn trouwe draak komt hij aan in het duistere en onherbergzame rijk van de heksen, waar hij wordt herenigd met zijn vrienden Regulus, Robinia, de tovenaar Stellarius en de mysterieuze Ridder. Maar er wacht hem ook een vreselijke verrassing: Spica is ontvoerd en naar het kasteel van de Zwarte Koningin afgevoerd. Om haar te bevrijden en de Zwarte Koningin te verslaan, moet Saturno de meest afgelegen en onveilige kamer van het kasteel betreden, waar hem duizenden gevaren wachten. Maar het kasteel herbergt geheimen waarvan zelfs de Zwarte Koningin zich niet bewust is, en terwijl Saturno door het oeroude gebouw dwaalt, wordt hij door ontelbare ogen in de gaten gehouden ...
