In het prettig onconventionele bedrijfje van Garland & Lockhart heerst een en al bedrijvigheid. Jim Taylor, gek op toneel, staat op het punt een bekende magier te helpen verdwijnen, Frederick Garland wil met de nieuwste fotografische technieken een spiritistische seance vastleggen, en Sally Lockhart staat op het punt te beginnen aan een diepgaand financieel onderzoek in een mannenwereld.Zonder dat ze het weten brengt elke stap die ze zetten hen verder in doodsgevaar en raken ze meer en meer in de kille greep van de schaduw in het noorden...
