Anahita is de mooie dochter van de schoenmaker. Ze komt uit een gelukkig gezin dat het niet erg breed heeft. De inwoners van de stad zien haar graag en zelfs de prins draagt haar een warm hart toe. Hij weet net zo goed als Anahita dat hun liefde nooit in een huwelijk kan eindigen; hij is kroonprins en zij een arbeidersdochter. Dan wordt de stad Samarkand opgeschud door de komst van een boosaardige tovenaar. Niet alleen wil hij alleenheerser van het land worden, maar ook wil hij de hand van Anahita winnen. Om zijn doelen te bereiken gaat hij meedogenloos te werk...
