In deze tweede bundel met verhalen die in de hoofdreeks van Elfquest niet - of maar heel in het kort - aan de orde konden komen zijn vier verhalen opgenomen die zich afspelen voor het eerste Elfquest-avontuur. De eerste twee verhalen vertellen waar de Allerhoogsten mee te maken kregen nadat het paleis was neergestort, terwijl het derde terugblikt op de eerste keer dat Rayek ontdekte dat hij bijzondere gaven had. Het laatste avontuur gaat over de geheimzinnige verdwijning van een maaltje droombessen... met als gevolg de eerste ontmoeting van elfen en trollen!
