In de nacht van 18 augustus 1503 ruilt paus Alexander VI het tijdelijke voor het eeuwige, geveld door een mysterieuze ziekte. Bij het eerste schijnsel van de dageraad begint de wedloop naar de Pauselijke troon. Alle middelen lijken veroorloofd om de Heilige stoel te kunnen betreden. Voor Kardinaal Della Rovere, gezworen vijand van de clan Borgia, lijkt er maar één weg voorbestemd, zelf als hij er zijn ziel voor aan de duivel moet verkopen...
